VMware, Inc. (NYSE: VMW), un líder innovador en software empresarial, y Carbon Black (NASDAQ: CBLK), líder en protección de terminales nativas en la nube, anunciaron que ambas compañías han firmado un acuerdo definitivo por el cual VMware adquirirá Carbon Black en una transacción en efectivo de US$26 por acción, lo que representa un valor empresarial de US$2.100 millones. Tras el cierre de la transacción, VMware estará en posición de proporcionar seguridad intrínseca altamente diferenciada a la nube, lo que protegerá mejor las cargas de trabajo empresariales y a los clientes a través de big data, el análisis de comportamiento y la inteligencia artificial.

Carbon Black es uno de los principales proveedores de seguridad de próxima generación en la nube, pues cuenta con más de 5.600 clientes y 500 socios en todo el mundo. La innovadora plataforma de seguridad nativa de la nube que ofrece la compañía utiliza los big data y el análisis de comportamiento para proporcionar una protección integral en las terminales, incluso contra los ataques cibernéticos más avanzados. La combinación de las soluciones de Carbon Black con las ofertas de seguridad de VMware, incluidas AppDefense, Workspace ONE, NSX y SecureState, creará una plataforma moderna de seguridad en la nube para cualquier aplicación, ejecutable en cualquier nube y en cualquier dispositivo. Esta oferta combinada proporcionará a los clientes detección avanzada de amenazas y una visión detallada del comportamiento de las aplicaciones para detener ataques complejos y acelerar la reacción a estos.

El alcance empresarial y de distribución que distingue a VMware y Dell acelerará aún más la adopción de Carbon Black en la empresa, tanto a través de la venta directa como a través de socios, incluidos los principales actores en seguridad administrada, socios de canal e integradores de sistemas.

“La industria de la seguridad ha quedado fracturada e ineficiente con demasiadas soluciones fragmentadas y sin una plataforma que tenga arquitectura coherente. Al incorporar Carbon Black a la familia VMware, estamos dando un gran paso adelante en seguridad y brindando una plataforma de nivel empresarial para administrar y proteger las cargas de trabajo, las aplicaciones y las redes”, dijo Pat Gelsinger, CEO de VMware. ‘Con esta adquisición, VMware también tendrá una posición de liderazgo importante en seguridad para la nueva era de aplicaciones modernas suministradas desde cualquier nube a cualquier dispositivo”.

“El día de hoy marca un hito emocionante para Carbon Black, VMware y toda la industria de la seguridad cibernética”, dijo Patrick Morley, CEO de Carbon Black. “Ahora tenemos la oportunidad de integrar impecablemente en todos los puntos de control de VMware la plataforma de Carbon Black para protección de terminales nativa de la nube. Esta decisión audaz es exactamente lo que las industrias de TI y seguridad han estado esperando ver durante mucho tiempo. Esperamos con interés trabajar con el equipo de VMware para continuar proporcionando una plataforma moderna de seguridad en la nube a clientes de todo el mundo. Además, nos complace que la transacción de hoy represente un valor inmediato y sustancial a los accionistas de Carbon Black”.

DETALLES RELATIVOS A LA TRANSACCIÓN

Según los términos de la transacción, que se estructura como una oferta de compra en efectivo, los accionistas de Carbon Black que presenten una oferta válida (y no retiren apropiadamente) sus acciones en Carbon Black recibirán US$26 por acción en efectivo, lo que representa un valor empresarial de US$2.100 millones. Se espera que la transacción se financie a través de efectivo en el balance general y mediante el acceso a la capacidad de endeudamiento a corto plazo. Se espera el cierre de la transacción en la segunda mitad del año fiscal 2020 de VMware, que finaliza el 31 de enero de 2020, y está sujeto a las condiciones habituales, incluida la adquisición por parte de VMware de al menos la mayoría de las acciones de Carbon Black y el vencimiento o terminación del período de espera requerido bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, según su enmienda, entre otros factores.

Asesores

J.P.Morgan Securities LLC se desempeñó como asesor financiero y Morrison & Foerster LLP se desempeñó como asesor legal de VMware. Morgan Stanley & Co. LLC fue asesor financiero exclusivo y Goodwin Procter LLP fue asesor legal de Carbon Black.

Conferencia de inversores

La compañía organizó una conferencia telefónica el 22 de agosto para revisar los resultados financieros, discutir la transacción propuesta y las perspectivas comerciales. Una transmisión web en vivo del evento está disponible en el sitio web de relaciones con inversores de VMware en http://ir.vmware.com. La transmisión web irá acompañada de diapositivas. La reproducción de la transmisión web y las diapositivas estarán disponibles en el sitio web durante dos meses. Además, junto con la conferencia, también están disponibles seis trimestres de datos históricos sobre ingresos no devengados en http://ir.vmware.com.